10.11中聯鋼聯合鋼鐵網日報

2021-10-11

——---財經要聞---——

【國際要聞】

1、據經合組織(OECD)發布的統計數據,成員國今年8月的居民消費價格指數(CPI)同比上漲4.3%。經合組織成員國平均CPI自去年12月以來連續8個月上漲。8月CPI上漲在很大程度上受到了能源價格猛漲18%的影響。這是自2008年9月后近13年以來的最高漲幅。

2、經濟合作與發展組織在巴黎宣布,136個國家和司法管轄區已同意進行國際稅收制度改革,將從2023年起向大型跨國企業征收至少15%的企業稅。經合組織當天發表聲明說,合計占全球國內生產總值90%以上的這些國家和司法管轄區同意實施雙支柱國際稅改方案,以應對經濟數字化帶來的稅收挑戰。

3、印度電力部聲明:印度煤炭有限公司已保證,他們正盡最大努力在未來三天內將電力部門的調度增加到每天160萬噸,之后將努力達到每天170萬 噸。它可能有助于在不遠的將來逐步增加電廠的煤炭庫存。煤炭供應以及隨之而來的電力狀況可能會改善。

4、巴西地理統計局(IBGE)發布的數據顯示,今年9月巴西年化通脹率為10.25%,創2016年2月以來新高。數據顯示,9月,巴西通脹率為1.16%,均高于上月的0.87%和去年同期的0.64%,為1994年以來同期最高水平。其中,巴西電力價格漲幅較大,當月上漲6.47%,推動了其他商品價格的普遍走高。

【國內要聞】

1、中共中央、國務院印發《國家標準化發展綱要》。綱要提到,建立健全碳達峰、碳中和標準。加快節能標準更新升級,抓緊修訂一批能耗限額、產品設備能效強制性國家標準,提升重點產品能耗限額要求,擴大能耗限額標準覆蓋范圍,完善能源核算、檢測認證、評估、審計等配套標準。加快完善地區、行業、企業、產品等碳排放核查核算標準。制定重點行業和產品溫室氣體排放標準,完善低碳產品標準標識制度。完善可再生能源標準,研究制定生態碳匯、碳捕集利用與封存標準。實施碳達峰、碳中和標準化提升工程。

2、中國央行行長易綱:始終堅持“兩個毫不動搖”,支持民營經濟、互聯網經濟和數字經濟健康發展。不斷增強政策透明度和可預期性,保護產權和知識產權,保護隱私,促進公平競爭。堅持市場化、法治化、國際化方向,創造良好營商環境,擴大高水平對外開放,在數字領域強化科技創新國際合作。下一步,將落實好金融控股公司監管,實施并表管理,規范關聯交易,加強審慎監管。將繼續完善有關制度,落實個人征信等金融業務持牌經營。將在確保個人隱私和數據安全的前提下,探索實現更精準的數據確權,更便捷的數據交易,更合理的數據使用,繼續激發市場主體活力和科技創新能力

3、中國中小企業協會發布,受國內局部地區疫情散發、洪澇災害以及周期性和政策性等因素影響,中國中小企業發展指數在連續4個季度上升后,已連續兩個季度下降。三季度中小企業發展指數(SMEDI)為86.7,比上季度下降0.5點,低于去年同期和2019年同期水平,處于去年三季度以來的最低點。中國中小企業協會認為,下一步,應增強政策間的協調配合,著力穩定市場預期;同時要繼續精準實施減稅降費、惠企紓困、穩崗就業及優化營商環境等政策,保持流動性合理充裕,促進中小企業和困難行業持續恢復,推動中小企業走專精特新發展之路。

4、國家市場監管總局答復十三屆全國人大四次會議第6187號建議稱,下一步,市場監管總局及相關部門將從各自職能出發,采取更加積極有效的措施推動新型消費模式的健康發展,努力營造安全放心的網絡消費環境。進一步強化網絡交易監管執法。分級分類開展平臺企業合規報告、風險評估和信息公示工作,圍繞“雙十一”等重要時間節點、關系民生的重要商品和服務領域,開展行政指導,壓實平臺主體責任。

5、國務院:同意自即日起至2023年8月1日,在全面深化服務貿易創新發展試點地區暫時調整實施《旅行社條例》、《商業特許經營管理條例》、《專利代理條例》、《中華人民共和國技術進出口管理條例》、《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》、《國務院關于取消和下放一批行政許可事項的決定》、《國務院辦公廳關于對在我國境內舉辦對外經濟技術展覽會加強管理的通知》的有關規定。

6、國家糧食和物資儲備局:10月9日投放第四批國家儲備銅、鋁、鋅,共計15萬噸。近期國家糧食和物資儲備局將根據市場供需和價格走勢,繼續開展后續投放工作。

7、國家電網有限公司黨組第一時間傳達國務院常務會議精神,強調認真踐行人民電業為人民企業宗旨,以更高的標準、更嚴的要求、更細的舉措、更實的作風,全力抓好今冬明春電力保供工作。公司系統各單位扎實落實,切實采取有力措施,全力保障電力供應。要求強化電網安全,優化配置資源,強化電網安全管控,科學合理余缺調劑,加強設備運行維護,完善應急值班管理。

8、從國家能源局獲悉,今年以來,我國加緊推進在建煤礦投產,新投產煤礦(含聯合試運轉)實現產能增加1億噸/年左右。據不完全統計,自8月份起,我國已有約1.2億噸左右的煤炭產能被陸續釋放。面對今冬明春較大的保供壓力,國家能源局從供需雙側發力,采取更有力措施確保電力供應。國家能源局將督促煤炭主產區增產增供,有條件的停產煤礦加快復產;擴大進口煤炭規模,督促各缺煤省份提前與鐵路部門溝通爭取運力,最大量爭取進口煤資源。

9、山西省應急管理廳微信公眾號消息,山西省應急管理系統認真貫徹落實習近平總書記關于安全生產重要指示批示精神和李克強總理關于保障煤炭供應的重要指示要求,嚴格落實國家和山西省增產增供專題會議精神,按照省委、省政府決策部署,始終堅持把煤炭保供作為最重要、最緊迫的一項民生大事和政治任務來抓,在確保安全的前提下全力增產增供。

10、在內蒙古自治區鄂爾多斯市舉行的落實國家煤炭增產保供任務中長期合同簽訂儀式上,鄂爾多斯市40家煤炭企業與對口保供的黑龍江省、吉林省、遼寧省、天津市等18個省區市簽訂了四季度煤炭中長期保供合同,涉及煤炭5364萬噸

11、甘肅省委常委會召開會議。會議研究部署了今冬明春電力保供、民生供暖工作。會議強調,要緊密跟蹤研判我省電力供應形勢,加強政策調節,加大調度力度,堅持外調和內拓并舉,在確保生產安全的前提下全力保障煤炭供應,增強新能源電力供給,千方百計做好電力保供,為經濟平穩運行和健康發展提供有力支撐。

12、福建省政府印發《福建省“十四五”金融業發展專項規劃》,提出“十四五”期間,積極打造普惠金融改革示范區、綠色金融改革示范區和金融服務實體經濟示范區,著力建設海絲金融合作平臺和兩岸金融融合發展平臺,將福建建設成為特色金融優勢突出、國際化特征鮮明的區域金融中心。根據《規劃》,福建省金融業發展水平將進一步提升,金融業對經濟總量的貢獻度將進一步加大。2025年力爭實現金融業增加值5000億元~5100億元,占GDP比重約7.7%~7.85%。地方法人金融機構資產總量達14.5萬億元。

——--國內鋼鐵要聞追蹤--——

【鋼廠要聞】

全國首個!5G“云上鋼廠”落戶柳鋼集團防鋼基地

隨著啟動按鈕被按下,從廣西南寧發出的高速5G網絡信號瞬間連線到柳鋼集團防城港鋼鐵基地現場,屏幕幾乎實時展示著“遠程控制防城港鋼鐵基地天車”環節。在5G網絡的“指揮”下,天車精準移動,鋼卷、軋輥在天車的吊運下,穩穩落入鞍座,實現了跨地域遠程控制。

馬鋼“十一”假期生產平穩有序

“十一”假期期間,馬鋼各生產單元,高爐、轉爐、軋機穩定生產,公司生產組織保持穩定、高效態勢,內外部生產保供平穩有序,各項檢修項目均按照節點進行,為10月份贏得了良好的開局。

【股東風采】

鞍鋼股份2021年前三季度預計實現凈利潤75億元

鞍鋼股份發布2021年前三季度業績預告,今年前三季度鞍鋼股份實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約75億元,同比增加約466.04%;基本每股收益約0.797元/股。

——--國際鋼鐵要聞追蹤--——

美國8月鋼鐵出口增長

據美國商務部統計,今年8月美國鋼鐵進口692649噸,環比增長1%,同比增長31.1%。就價值而言,8月鋼鐵出口總額總計11.2億美元,7月為10.9億美元,去年8月為6.935億美元。按出口國看,8月出口至加拿大333731噸,環比增長7.7%,同比增長31.5%;出口至墨西哥314243噸,環比下降6.1%,同比增長41.9%。其他主要出口目的地包括:中國(3303噸)、巴西(3092噸)、圭亞那(2648噸)、巴基斯坦(2403噸)、瑞典(2227噸)。按鋼材品種看,8月出口的鋼材包括定尺鋼板(104039噸)、熱鍍鋅(95513噸)、熱軋板(71149噸)、冷軋板(47517噸)、卷板(39478噸)。

——--中國聯合鋼鐵網每日視點--——

—-鋼材市場-—

【建筑鋼材本周國內建筑鋼材市場震蕩上漲。主要城市螺紋鋼均價為6011元/噸,較30日上漲127元/噸。本周螺紋鋼期貨震蕩上漲,主力合約收盤價5866/噸,較30日收盤價上漲160元/噸,較杭州中天螺紋市價5990元/噸貼水124元/噸。節后迎來全國范圍性的“限電潮”大部分生產企業能耗得到一定控制,部分區域內資源供應偏緊,價格高位運行,需求方面同時也受到一定的影響,整體呈現供需雙弱局面。市場觀望情緒趨濃,一旦后期需求釋放不及預期,不排除或有高位回調的可能。從本周產量、庫存數據來看,產量、雙庫國慶節期間小幅累積,但幅度有限,節后大部分鋼廠復產仍然受限。預計下周建材市場延續高位震蕩為主。(張園:手機與微信同號13810349743

【熱軋卷板熱軋現貨價格較節前上漲90-160元不等。截止10月9日上海5880-5900元,較節前上漲110元。樂從5920-5950元較節前上漲160元;天津5830-5840元較節前上漲90元。本周產量297萬噸,環比上周減量5萬噸,本周環比降幅較為明顯,產量目前降至300萬噸以下,比高位344萬噸下降47萬噸。節后熱軋社會庫存277萬噸較節前增量3.5萬。經過之前連續5周下降后,國慶節期間有小幅累積。環比增幅為1.27%。供應端:廣西盛隆月內減產一半,寧鋼減量月內減產20萬,鞍鋼本鋼繼續執行既定限產計劃。總體持續緊縮狀態;華北地區將進入秋冬季和冬奧會限產重點時段,產量也將隨之減量。需求端:煤荒電荒緩解后,受影響的生產得以恢復;進入旺季,投資增加加快和機電產品出口繼續高增長。10月份供應減量加碼,供應繼續緊縮,需求端短期影響因素減弱,季節性回升,價格將會震蕩走強(史文飛:手機與微信同號13701002840)

【冷軋卷板】本周冷軋市場窄幅震蕩偏強,國內重點城市冷軋板日均價6657元/噸,周比漲54元/噸,月環比漲9元/噸。其中上海地區市場價格鞍鋼1.0冷卷6530元/噸,周比漲50元/噸;天津天鐵1.0冷卷6410元/噸,周比漲50元/噸;樂從柳鋼1.0冷卷6500元/噸,周比漲100元/噸。5.5普熱卷主流維持在5890元/噸,周比漲110元/噸,當前差價在640元/噸左右,較上周收窄60元/噸。截止8日鋼廠報價C料價格在5830元/噸,較上周漲30元/噸。國慶期間,貿易商有陸續開市,其中華南地區限電力度減弱(外加天氣影響因素)下游需求端存在補庫現象,華南、西南地區節后價格累漲幅度最為明顯,華北、華東地區均有不同幅度調漲。庫存方面,節后冷軋庫存略增,較其他建材熱軋品種增幅明顯。終端需求備采現象,整體成交表現弱于熱軋,且跟漲幅度有限。經過價格的上漲,市場詢價較多,高價出貨乏力,終端多按短期所需進行采購,價格保持高位。供給方面,冷軋庫存為122萬噸,較上周增7.1萬噸,環比增5.6萬噸。在庫存增長情況下,需求端釋放過渡,價格繼續上漲空間有限,商家在操作上更偏謹慎,預計下周,冷軋市場窄幅震蕩保持高位運行(王曉嬌:手機與微信同號15200017833)

【涂鍍】本周全國涂鍍板材市場價格高位拉漲。國慶長假期間鋼坯、螺紋及熱卷等重點品種價格出現了80-150元/噸的上漲,提振涂鍍板材市場信心,節后開盤,商家推漲愿意強烈,報價明顯上揚。截至9日,主要城市1.0mm無花鍍鋅板均價6948(噸價,下同),周環比漲45元;主要城市0.3mm鍍鋅板均價6775元,周環比漲55元;主要城市0.47mm彩涂板均價7717元,周環比漲66元。全國主要城市鍍鋅庫存121.36萬噸,較前一周增加2.41萬噸;彩涂庫存29.17萬噸,較前一周增加1.12萬噸。鍍鋅板和彩涂板生產線開工率分別為82%和62%,均較前一周持平。本周民營鋼廠鍍鋅板利潤在900-1150元左右,利潤較節前小幅擴張。限產和限電影響延續,節后部分企業復產,不過粗鋼供應量仍會呈現穩中下降的趨勢。受國慶長假影響,庫存規律性累增,下游按需采購為主,市場需求未見明顯釋放。在訂貨成本持續高位的情況下,預計下周涂鍍板材價格或將穩中偏強運行(余亞萍:手機與微信同號13683684502)

【硅鋼本周無取向硅鋼市場價格繼續弱勢,取向硅鋼持穩。截止今日,無取向均價8250元/噸,較上周五持穩,較上月同期降200元/噸;取向硅鋼均價14100元/噸,較上周五持穩,較上月同期持穩。本周由于國慶長假,節后只有兩個工作日,所以硅鋼市場變化不大,商家報價仍維持節前價格,下游方面,生產積極性有所提高,主因當下處于傳統旺季,終端采購意愿尚可,所以預計下周無取向硅鋼價格將繼續維持穩中偏弱運行常波:手機與微信同號13661363643

【無縫管】10月1日-9日無縫管市場售價呈上行趨勢,現33個城市108*4.5的無縫管均價為6679元/噸,較10月1日漲79元/噸,成交一般。本周山東臨沂無縫管出廠售價漲50-150元/噸,現山東一道次冷拔管出廠6650元/噸,熱軋管出廠6300元/噸,聊城厚壁管219*10的無縫管出廠6300元/噸,限電限產的管廠仍未有恢復,因下游終端放假原因影響采購量減少致使節日期間無縫管庫存有小幅增加。節日期間全國無縫管開工率為66.39%,較上周下降1.64%,管廠成品庫存56.04萬噸,較上周增加0.27萬噸。目前管坯與無縫管差價在正常價差,管廠利潤一般,廠商心態較平和。預計下周無縫管市場受大宗原材料價格高位走強以及需求好轉支撐有比較好的預期,保持高位走強的可能性大(李衛衛:手機與微信同號13366262119)

【不銹鋼】本周不銹鋼現貨價格上漲,截止10月9日收稿,無錫市場方面:304冷軋太鋼報價為22000元/噸,周環比漲300;宏旺資源報價為21750元/噸,周環比漲600;304熱軋報價為20500元/噸,較前一交易日漲300。200系方面: 本周出現上漲,J1四尺冷軋資源錫佛主流毛邊12700-13000,J2J5資源毛邊12500-12600,四五尺熱軋毛邊11900-12600。節后201較304受限電減產等影響較大,多數商家對后期供給十分擔憂,加上鋼廠大幅挺漲,現貨大幅上漲。對于下周,節后限電等措施將長時間存在,供需及中間流通端都受到較大影響,市場價格將不斷調整,預計下周大部分資源繼續高位運行。(張立磊:手機與微信同號13663250926)

—-原料市場-—

【進口礦節后鐵礦石市場震蕩上行為主,整體價格重心有所上移。截止10月8日,中聯鋼現貨價格指數,即CSI指數,美元現貨62%指數報收于123美元/噸,較9月30日上漲5.2美元/干噸;CSI 62%港口現貨進口粉礦指數收于900元/噸,較9月30日上漲30元/噸。近期進口礦市場在補庫預期的帶動下震蕩反彈,在國慶節間維穩運行,隨著節后的補庫行情再次帶動市場震蕩上行為主。國慶假期期間,鐵礦石市場節日氣氛較濃,港口現貨成交清淡,美元現貨市場也處于冷清狀態,鐵礦石掉期窄幅波動;節日期間鋼廠生產基本正常,未見補庫行為,基本以消耗庫存為主,保持較低庫存,節后存在補庫需求;而節日期間市場消息仍不斷,如,山西太原、長治地區鋼廠受到持續強降雨天氣影響,導致原料運輸不暢;另唐山市印發10月空氣質量改善攻堅方案;再有FMG宣布,已經恢復其索羅門采礦樞紐的運營,并補充說其 2022 財年的成本和產量預測保持不變。節后第一天,由于庫存消耗,鋼廠存在補庫剛需,鐵礦石港口現貨成交價格出現了30-40元不等的上漲,如唐山地區PB粉成交價格890元/噸左右。另煤炭價格高企,且能耗雙控影響,鋼廠對于高鋁、高硅品種需求較差,低鋁、低硅等品種價格相對堅挺,造成品種價格有所分化;成交品種主要集中在主流中低品粉礦,PB粉,麥克粉,金步巴粉,超特粉,混合粉等。隨著壓港的逐步緩解,同時限產仍持續,港口庫存仍或繼續累庫。美元現貨市場由于中國假期,市場成交也較為冷清,節后市場活躍度較為一般,市場上報盤有所增多,但僅有試探性的詢盤,成交較為有限。綜合來看,限產仍嚴格,鐵礦石市場需求繼續承壓;且隨著天氣的轉冷,不排除采暖季間的突發性環保限產措施,將對鐵礦石需求形成抑制。另外,焦炭價格高企,低硅低鋁資源仍受青睞,品種需求分化或將明顯;市場博弈加劇,在限產的大環境下,進口礦市場或仍將震蕩調整為主喬紅敏:手機與微信同號15133921263

【焦炭本周焦炭現貨市場持穩為主,山西準一級焦出廠價格4060-4120元/噸。國慶期間山西地區受雨水影響,鐵路運力不足,焦化廠原料采購及出貨運輸受阻,焦炭庫存普遍有累庫現象;同時運城、臨汾等地區部分焦企維持原來限產,呂梁,臨汾個別焦企有新增限產;焦煤價格堅挺,焦企心態較穩,對焦炭仍持穩發貨為主。假期唐山鋼廠檢修、復產多有出現,大部分鋼廠正常生產,焦炭庫存穩中回升,鋼廠仍有降價預期;邯鄲地區受山西暴雨影響,部分汽運、火運受限,當地鋼廠焦炭到貨減少,焦企焦煤到貨減緩,暫時影響較小,后期關注運輸情況。受鋼廠減產影響,鋼廠降價預期增強。綜合來看,焦炭供需仍維持雙弱,鋼廠仍有降價預期,但焦炭資源尚未完全釋放,加上運輸受限,鋼廠庫存未有明顯回升,短期采購尚可。疊加焦煤價格堅挺,焦炭價格下跌受限,或將維穩運行。(劉鳳霞:手機與微信同號15010177915

【焦煤本周國內煉焦煤現貨市場主流持穩運行,受強降雨影響,山西晉中祁縣洪水沖毀路基,導致南同蒲鐵路昌源河大橋鐵路懸空,鐵路中斷運行。當前焦煤資源仍較緊張,節前在保電煤為主的政策影響下,焦煤產量供應受限,各地焦煤價格再次出現一波漲幅。山西地區部分高價位資源因下游采購減緩而有所回調,降后弱勢運行。山西安澤低硫主焦煤下調150元/噸至4100元/噸。下游焦鋼企業限產檢修情況增加,市場觀望情緒較濃,對原料煤采購多按需為主。綜合來看,國內煉焦煤市場多以持穩運行為主,關注焦煤產量釋放及下游焦企限產情況劉鳳霞:手機與微信同號15010177915

【鋼坯國慶假期間,國內鋼坯市價呈現漲勢,幅度50-150元/噸。各區域鋼坯外銷鋼廠正常排產節前訂單,個別區域鋼廠訂單節前以預接至10月下旬,其中邯鄲、廣州市場因資源緊張,挺價意愿明顯,累計漲幅達到150元/噸。節中唐山當地由于限電解除,鋼坯供需關系出現逆轉,其中鋼坯外銷量縮減,而下游軋鋼廠需求增加,推動鋼坯價格上行,節日期間共累漲80元/噸,而下游調坯品種材累漲50-120元/噸。節后歸來后,期貨盤面高開運行,加之部分地區需求略有釋放,整體市價延續節中漲勢,當然隨著價格高走,部分商家謹慎心態隨之增加。截止發稿時,唐山報5330元/噸較節前累漲120元/噸,江陰報5370元/噸,較節前累漲50元/噸。雖然近期限電有所緩解,一定程度上推增了需求釋放,拉漲預期隨之增。但下游軋鋼企業高位成交壓力仍存,加之主導地區-唐山市場下游軋鋼企業再現環保停產,因此整體采坯積極性偏弱,目前庫存增加,也一定程度上反映了需求釋放緩慢。但考慮近期坯材價差所有擴大,軋鋼廠有利潤空間,同時限電結束后鋼坯外賣減量有支撐。另外下周北方的2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案有望發布,或增加市場一波炒作風。同時在常態化的雙控下限產背景下,近期市場趨勢還將繼續維持易漲難跌態勢。邱磊:手機與微信同號13582548705

【廢鋼本周廢鋼市場震蕩調整運行,各地區走勢有所分化。國慶期間部分廢鋼場地放假休息,鋼廠到貨情況不一,部分鋼廠為吸引貨源有上調舉措。其中華東和華北地區主流鋼廠多持穩運行,部分中小鋼廠上調廢鋼采購價格,漲幅多在50-100元/噸之間。華南地區先漲后跌,節日伊始廣東地區部分到貨欠佳的鋼廠小幅拉漲,但因兩廣地區受限電限產影響,對廢鋼需求偏弱,假期后期多家鋼廠開始多次下調廢鋼采購價格,累計跌幅多在50-110元/噸之間。其他地區多以持穩收貨為主。節日過后,華東和華北地區部分中小鋼廠繼續上調,漲幅20-90元/噸不等;華南地區漲跌互現,調整幅度10-100元/噸不等。目前華東地區市場重廢不含稅3170-3360元/噸。

供給:目前多地環保督察仍在繼續,廢鋼場地回收加工受到限制。再加上南方部分地區受限電影響,制造企業生產受限,廢鋼產廢有所下降。同時限電導致部分廢鋼場地加工時長縮短,甚至出現關停等現象,廢鋼加工量偏低。預計近期廢鋼整體供給仍然偏緊。

需求:目前華東地區限產有所放松,華南地區部分電爐廠也開始復產,鋼廠對廢鋼需求或會小幅回升。但考慮到西南地區和華南廣西地區暫未有明顯放松跡象,預計廢鋼需求難以明顯提升。

下周展望:隨著假期結束,廢鋼場地已陸續恢復生產,但受環保督察和限電影響,上游產廢受限,廢鋼市場資源仍然偏緊。目前鋼廠到貨量暫未有明顯提升,部分鋼廠仍然存在補庫需求,對廢鋼價格有一定支撐。近期成材走勢偏強,鋼廠利潤空間進一步擴大,受限產影響較小的鋼廠生產積極性較高,再加上部分地區限產有所放松,廢鋼整體需求尚可。預計短期廢鋼市場穩中調整運行,部分庫存偏低的鋼廠或會漲價吸貨。各地區因限產力度不同走勢或將繼續分化史李陽:手機與微信同號18801009067

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